در پاییز سال ۱۹۴۱ در یک شهر کوچک جنوبی، زندگی تنهای سوفی با ورود مرموز یک مرد آسیایی دگرگون می‌شود. رابطه عاشقانه آن‌ها به جرقه‌ای برای برافروختن کینه‌های دیرینه‌ای تبدیل می‌شود که با آغاز جنگ جهانی دوم، در قالب تعصب و خشونت فوران می‌کنند.

دکتر لیلی پنلریک، موسیقی‌شناس برجسته، پس از محروم شدن از ارتقای شغلی در دانشگاه محل تدریسش، بدون برنامه‌ریزی قبلی به دیدار خواهرش می‌رود که یک مدرسه روستاییِ در حال فروپاشی را در منطقه آپالاشیا اداره می‌کند. او در آنجا با بزرگ‌ترین کشف زندگی خود روبرو می‌شود؛ گنجینه‌ای از ترانه‌های عامیانه قدیمی اسکاتلندی-ایرلندی، آهنگ‌هایی که نسل به نسل منتقل شده و به دلیل انزوای کوهستان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. لیلی با هدف تضمین ارتقای شغلی خود، به منزوی‌ترین مناطق کوهستانی سفر می‌کند تا این آهنگ‌ها را جمع‌آوری کند و خود را بیش از پیش شیفته این فرهنگ می‌یابد.

یک زن جوان پس از اخراج از خانه‌اش، تصمیم می‌گیرد برای زنده ماندن در غرب وحشی بی‌رحم، خود را به شکل یک مرد درآورد.

در یک کلوب شبانه بدنام در نیوجرسی، شایعات به قتل ختم می‌شوند؛ زمانی که مالک کلوب، پیت، یک رقصنده به نام دنی لی را استخدام می‌کند که رابطه‌ای را با رالف، مشتری دائم کلوب آغاز می‌کند، موضوعی که باعث خشم همسر بستری رالف، لوآن، می‌شود.